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看好评级]电力设备与新能源行业周报:20年补贴不变+配额制+绿证交易为新能源发展

类别:行业新闻 日期:2018-8-3 15:54:43 人气: 来源:

  上周电力设备板块上涨2.30%,同期沪深300指数上涨0.81%,电力设备行业相对沪深300指数跑赢1.49 个百分点。从板块排名来看,电力设备行业上周涨幅在中信29 个板块中位列第11 位,总体表现位于中上游。

  1-6 月火电、水电、核电、风电发电量同比增长8%、2.9%、12.7%、28.6%,核电、风电利用小时数增长141、159 小时。需求侧因经济向好以及电能替代持续好转,供给侧呈现清洁高效化趋势,发改委政策支持市场化电力交易、可再生能源配额制,我们看好以固定成本为主、边际成本几乎为零的核电、风电运营企业,重点推荐中国核电、节能风电。

  新能源车:动力电池,原材料降价短期还未传导到电芯环节,目前PACK价格稳定在1.3-1.4 元/Wh。上游:电解钴跌幅2%,碳酸锂跌幅4%,氢氧化锂价格稳定。中游:正极,三元前驱体跌幅2%,三元正极111 和523 价格稳定,磷酸铁锂价格稳定,钴酸锂跌幅4%。负极、隔膜、电解液,价格稳定。整体而言,新能源车需求旺盛,锂电池供应链价格仍有稳定支撑。预计新能源车补贴将有退坡,能量密度要求将提高,我们看好高能量密度、高续航及三元高镍化趋势,重点推荐正极龙头当升科技、隔膜龙头星源材质。

  光伏:光伏供应链单晶、多晶分化。硅料,多晶硅、单晶硅料价格止跌回升3%。硅片,多晶硅片止跌回升3%,单晶硅片在隆基带领下大跌6%。 电池,多晶、普通单晶、PERC 单晶电池价格已趋于稳定。组件,价格跌幅缩小至2%,多晶组件均价降至2 元/片,仍然呈现降价趋势。

  整体而言,光伏新政引发的悲观预期已通过产业链大幅降价消化,隆基单晶硅片降价将会加快单晶替代速度。我们看好光伏海外市场拓展、单晶替代、平价趋势,中期推荐上游高品质单晶硅料、金刚线细线化趋势。

  核电:首台EPR 和AP1000 机组台山1 号、三门1 号分别实现首次并网,验证了三代核电从技术上新项目审批条件已成熟。我们认为核电行业迎来了前所未有发展机遇,2018 年下半年核电新项目将率先启动,看好产业链龙头企业,重点推荐核级设备制造商应流股份、江苏。

  风电:2018 年上半年,风电发电量同比增长28.6%,利用小时数增长159 小时。能源局明确可再生能源20 年补贴强度不变,同时引入配额制+绿证交易来保驾护航。我们短期看好因弃风率改善提升运营业绩的运营商标的节能风电,中期看好因风电投资上涨受益的整机龙头金风科技。村欲情史

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