行业政策:1)国务院发布《关于完善国家基本药物制度的意见》。对基本药物目录定期评估、动态调整,突出药品临床价值,药并重,满足常见病、慢性病、应急抢救等主要临床需求,兼顾儿童等特殊人群和公共卫生防治用药需求。二是切实保障生产供应。集中采购方向,落实药品分类采购。做好上下级医疗机构用药衔接,推进市(县)域内公立医疗机构集中带量采购,推动降药价。我们认为本次意见出台,将推动最终的基药目录加速落地,且对市场关心的药品集中采购等方案的推进也有促进作用;2)格列卫、赫赛汀、易瑞沙等20个抗癌药在上海降价。上海市将自9月30日起对部分纳入该市医保支付的抗癌药品的协议采购价进行价格下调,本次进行降价的共有20个品种,其中涉及多个抗癌重磅产品,如格列卫、特罗凯、易瑞沙和美罗华等,降幅在1%-9%之间。我们认为本次上海地区价格落地,算是有惊无险,符合我们判断。创新药特别是优秀的抗肿瘤药物的放量渠道逐渐通畅,对行业发展是长期利好。
投资策略:医药行业当前动态估值约为29倍,处于历史较低水平。从成长性及创新等角度来看,我们认为目前医药行业估值具有相对优势的。短期市场对于带量采购存在过度担忧,但我们认为带量采购为医保节约的资金可支持更多更好的创新药纳入医保,实现快速放量,即创新药发展的医保支持力度将得到加强,属于中长期利好,我们仍坚定看好国内创新药的发展。且从中报化药制剂业绩看,行业分化更加显著;行业龙头效应明显,近期龙头白马调整较多,19年估值切换后相对比较具有吸引力、低位时配置龙头最佳机遇。选股思如下:1)创新药引领医药行业未来,重点推荐恒瑞医药(600276)、科伦药业(002422)、泰格医药(300347)、药明康德(603259)等;2)高端制药业享受一致性评价红利,重点推荐华东医药(000963)、乐普医疗(300003)等;3)生长激素持续高增长,重点推荐高新(000661)、安科生物(300009);4)战略看多品牌中药,重点推荐片仔癀(600436)等;5)看好高端品牌、连锁医疗服务,重点推荐爱尔眼科(300015)、美年健康(002044)等;6)看多疫苗,重点推荐智飞生物(300122)等;7)药房领域,重点推荐益丰药房(603939)、老百姓(603883)等;8)国内按摩器具有巨大爆发潜力,重点推荐奥佳华(002614)等。
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